Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.

Однажды царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенской избушке, встречается с милой и доброй Аннушкой. Вспыхнувшая между героями любовь меняет все: девушка становится царицей и дарит госудраю наследника. Но счастье длится недолго. Пока царь пребывает вдали от дома, придворные плетут коварные интриги, которые ставят под угрозу судьбу молодой семьи и будущего наследника.

Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в путешествие в волшебное Тмутараканское царство. Героев ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию.